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中国医院医药市场纵览

 

2017年中国医院药品市场总销售额*达到7457亿人民币，全年增长率为3.3%，相比2016年9.2%的全年增长率下降较为明显。由于受到一系列政策的影响，如公立医院改革、医保控费和药占比控制等，本土企业受到较大的冲击，2017全年增长率仅为1.5%，反观跨国企业，增长率为8.9%，与2016年增长率相比仅呈小幅度下降。（*销售额：医院药房采购金额）

 

 

详解医院药品市场

跨国企业 VS. 本土企业

跨国企业和本土企业2017全年销售额分别为1876亿人民币和5582亿人民币。中国医院医药市场的增长主要由药品销量拉动，在药品集中招标和采购以及高价药谈判的影响下，跨国企业和本土企业药品的价格都呈现负增长，分别下降3.5%和2.8%，但是，政策对本土企业的影响更大，其药品的销量增长较为平缓，仅增长2.8%，跨国企业的销量增长11.3%。前十大医院药品供应商中，跨国药企占到4席，且市场增速明显高于平均增速。

 

 

品类和产品

从治疗领域来看，2017年，中成药仍然保持药品品类中的首位，但是全年增长率仅为-2.8%。全身性抗感染药、消化道和新陈代谢分别位列二、三。呼吸系统、血液和血液形成器官、抗肿瘤药和免疫调节剂领跑全年销售同比增长率前三位，高于平均增长率，为9.8%、8.7%和8.5%。

从产品排名来看，前三名产品的全年销售额与上季度排名一致，辉瑞制药的立普妥不仅稳居第一，而且全年同比增长率达到13%。阿斯利康生产的普米克令舒排名明显上升，位列第四，辉瑞的舒普深、扬子江药业的加罗宁、阿斯利康的普米克令舒全年增长率排名前三，分别为23.7%、21.2%、20.5%。

不同等级城市的表现差异大

跨国和本土药企在不同等级城市的表现迥异，跨国药企在四、五线城市的表现非常亮眼，增长率达13.8%。相比之下，本土企业在一线城市的销售额呈负增长，在其他等级城市的增长也不明显。

一线城市（3）：北京，上海，广州

二线城市（15+3）：成都，沈阳，重庆，天津，南京，杭州，深圳，济南，郑州，武汉，宁波，哈尔滨，苏州，西安，长沙，珠江三角洲城市群，福厦泉城市群，浙江城市群

三线城市（17）：常州，太原，大连，青岛，乌鲁木齐，无锡，长春，石家庄，贵阳，南宁，昆明，烟台，南通，扬州，徐州，南阳，温州

全球医药市场销售情况回顾及预测

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6月19日，IQVIA全球药品信息与发展高管交流会在上海成功举办。IQVIA 全球医药市场研究与发展（GMI）团队、咨询团队、药企高管代表等和与会企业代表深入交流，回顾和展望了全球和亚太市场医药市场趋势，分享企业走向海外，并获得成功的典型路径与思考。

全球市场百态

会上，GMI业务主管崔天雄对全球医药市场做了详细解读，以帮助企业代表掌握最新市场动向。

市场增速预测

IQVIA预计，至2021年，全球医药市场将达到1.4万亿美元，美国仍将稳居全球第一的宝座，其2016-2021年的五年复合增长率将达到2%-5%，但是2016-2017年FDA新药审批数量有所下滑，造成了一定的缺口，同时丙肝药物市场萎缩，也造成了一定的市场缓行。到2018年，FDA的优先审批政策将逐渐见效，市场会稳固回升，预计到2021年，年均增速将达到6%。

欧盟五国和日本将处于一个平缓期，欧洲5国因处在经济和药物管控的压力下，增速稳定在2%-3%；而日本也由于受到限价等政策因素的影响，五年复合增长率可能呈现负数，约为-1%到0%。

新兴市场则呈现完全不同的繁荣景象，引领全球的增长。预计中国医药市场的五年复合增长率将达到6%-9%，虽然相比过去几年有所放缓，但增长仍十分可观；而印度和土耳其的发展最为迅猛，五年复合增长率预计将分别达到9%-12%，以及11%-14%，金砖国家的排名将逐步超越欧洲5国。

市场排名预测

从2011年到2021年的十年间，中国在2014年开始，就占据全球第二的排名，稳稳地超越日本。未来，可以预见前4位的排名基本不会产生变化，但是从第5-10位，排名会发生较大变动，如巴西、印度等国家将赶超西班牙、意大利，跻身前十。韩国在生物仿制药上称霸全球，也因此推动了整体排名的进步。企业可结合产品线和当地政策拓展不同国家的布局。

疾病领域预测

从疾病领域来看，预计肿瘤、糖尿病、自免疫疾病在全球药品支出上将排名前三，三者的五年复合增长率均超过8.8%，且预计糖尿病领域在未来五年的增速将超过肿瘤领域。2017年全球研发II到III期管线产品中，肿瘤仍是重点领域，约占30%。以美国为主的发达国家市场，是创新药的主要战场，加之医保报销的鼓励和支持，仍将引领全球肿瘤药物市场的增长，而欧洲5国和日本的增长则趋缓。

企业国际化之路如何走得更远

恒瑞医药副总裁沈亚平博士随后分享了恒瑞医药在美国、日本等主要市场成功国际化的实战经验和秘诀。沈总表示，本土企业的国际化首先要“苦练内功”，建设好内部体系；其次，实现规模化的制剂出口，产品的选择很关键，目前“出海”的多为片剂，片剂更易通过FDA及欧盟检查，且产品选择多，用量大，适合产能大、销售渠道多的企业，但是，这类剂型竞争激烈，价格也容易下降得快。而针剂的生产厂家相对较少、销售渠道集中、价格高，当然，其GMP要求更严格，成本也高，企业可根据自身资源和优势进行选择。

探索亚太市场

IQVIA亚太区GMI负责人Cecile Degans则将分析聚焦到亚太地区，她表示，由于中产阶级的逐渐成长、各国公共医疗规划的发展进步，以及医疗卫生基建和服务的改善，亚太地区医药市场的增长是一种必然。其中，越南的表现最为出众，在市场份额和增长率方面均将遥遥领先于亚太地区其他国家。

虽然亚太地区崛起，市场机会众多，但中国企业在走出国门，拓展亚太国家疆土时，仍面临巨大的挑战。由于对本土企业的倾向性，印度尼西亚、越南、泰国、菲律宾等国家的本土药企在当地有“先入优势”，均已占据了较大市场份额，企业需要考虑是否采用并购、合作的方式进军，替代单打独斗。

并购潮背后的隐形需求

IQVIA管理咨询部总监陈劲豪将并购的话题继续延展，解码2018年医药行业并购风向标。2018年上半年，中国的医药投资和并购交易出现几个趋势：

相比过往多为单项并购交易的现象，国内投资者期望发展更为长期的商业合作模式，例如，寻求购买多个优质目标的可能，或更为长期的合作关系

虽然肿瘤仍然是最为热门的投资领域，但是，并购交易也在不断延展到其他治疗领域

过去，投资者更倾向于购买成熟的医药产品，但是，现在的并购交易更为大胆，创新药受到追捧，部分处于临床前和试验I期的产品，也成为了投资目标

虽然中国热钱涌动，但是投资者应当更为清醒谨慎地甄别，目标企业是否是可持续运营？其战略、文化是否与母公司相兼容？投后的人才、资源储备是否已经到位？投前、投中、投后三个阶段的管理，特别是法规、文化、产业实践的跨境梳理，每一步都不容有失。

                                                                      <本文转载自公众号：万英会>